La fiche débiteur
Consulter, modifier et enrichir les coordonnées du débiteur, gérer ses contacts (principal, en copie, informatif) pour fiabiliser les relances.
La fiche débiteur
À droite de la carte Actions, la fiche débiteur récapitule les coordonnées du débiteur :
- Raison sociale (société) ou Prénom / Nom (particulier)
- SIREN (si renseigné)
- Adresse postale complète
- Contacts — emails et téléphones, chacun avec son rôle (voir ci-dessous)
Modifier les informations
- Cliquez sur « Modifier » (icône crayon)
- Choisissez le type de débiteur : Société ou Particulier (voir ci-dessous)
- Éditez les autres champs : SIREN, adresse/CP/ville
- Cliquez sur « Enregistrer » — les nouvelles coordonnées servent à toutes les prochaines relances
Les emails et téléphones se gèrent dans la section Contacts de la fiche. La même fenêtre et la même section sont accessibles depuis le volet d'un débiteur dans Clients débiteurs.
Les contacts du débiteur
Chaque contact porte l'un de ces trois rôles :
| Rôle | Ce qu'il reçoit |
|---|---|
| Principal | Toutes les communications : relances, accès à l'espace débiteur, reçus, échéanciers. Un seul par débiteur. |
| En copie | Les mêmes relances email et SMS que le contact principal, dans un envoi séparé. |
| Informatif | Rien. Le contact est conservé pour mémoire, par exemple l'ancien contact quand le débiteur en a déclaré un nouveau. Ses coordonnées ne sont pas modifiables. |
Cliquez sur « Ajouter » dans la section Contacts pour ajouter un contact en copie ou informatif. Le menu ⋯ d'un contact permet de :
- le modifier (principal ou en copie) ;
- le définir comme principal — l'ancien principal devient alors informatif ;
- le passer en informatif ou le remettre en copie ;
- le supprimer (contacts en copie uniquement).
Conseil💡 Conseil : Les courriers (étapes 2 et 3) partent toujours à l'adresse postale du débiteur ; les contacts en copie ne concernent que les relances email et SMS.
Important⚠️ Important : Si l'adresse email d'un contact en copie est invalide, le dossier n'est pas suspendu : ce contact repasse en informatif et le contact principal continue d'être relancé.
Société ou particulier : quels champs remplir ?
| Type | Champs à remplir | Champs à laisser vides |
|---|---|---|
| Société | Raison sociale (obligatoire) et, si possible, le SIREN | Prénom et Nom |
| Particulier | Nom (obligatoire) et Prénom | Raison sociale |
Les trois champs restent affichés pour vous permettre de déplacer une valeur mal placée. Le champ qui ne correspond pas au type choisi est grisé : s'il contient encore une valeur, un message vous prévient qu'elle sera effacée à l'enregistrement. Pensez à la reporter avant.
Un champ que vous videz est réellement effacé. Vous pouvez ainsi retirer un SIREN saisi par erreur.
Conseil💡 Conseil : Une fiche bien renseignée vous permet ensuite de fusionner deux fiches qui désignent le même débiteur (même SIREN pour une société ; mêmes nom, prénom et adresse pour un particulier). Voir Fusionner deux fiches débiteur.
Enrichir depuis le SIREN
Si vous avez renseigné le SIREN d'une société française, cliquez sur « société.com » à côté du champ SIREN. Le type passe alors à Société. La plateforme interroge la base officielle (societe.com) et remplit la dénomination sociale officielle et l'adresse du siège.
Conseil💡 Conseil : Utilisez cette fonction si l'adresse postale est manquante — elle est obligatoire pour déclencher les étapes 2 et 3 (courrier et recommandé).
Questions fréquentes
Pourquoi renseigner l'adresse postale du débiteur ?+
Elle est obligatoire pour déclencher les étapes 2 et 3 (courrier suivi et lettre recommandée). Sans adresse, le recouvrement reste limité aux relances email et SMS.
Que fait le bouton « société.com » à côté du SIREN ?+
Il interroge la base officielle (societe.com) et remplit automatiquement la dénomination sociale et l'adresse du siège à partir du numéro SIREN.
Mon débiteur est un particulier mais son nom figure en raison sociale. Comment corriger ?+
Cliquez sur « Modifier », choisissez « Particulier », reportez le prénom et le nom dans leurs champs puis enregistrez : la raison sociale est vidée automatiquement.
Puis-je faire relancer deux personnes chez le même débiteur ?+
Oui. Ajoutez un contact « En copie » dans la section Contacts : il reçoit les mêmes relances email et SMS que le contact principal, dans un envoi séparé.
Que devient l'ancien contact quand le débiteur en déclare un nouveau ?+
Le nouveau contact devient principal. L'ancien reste visible comme contact « Informatif » : il ne reçoit plus rien et ses coordonnées ne sont plus modifiables.
Dernière mise à jour : 20/10/2026