Vos clients débiteurs (stock et mise en recouvrement)
La vue par débiteur de vos factures échues : stock, factures orphelines, doublons et mise en recouvrement.
À quoi sert cette page ?
La rubrique Clients débiteurs est la vue d'ensemble de toutes vos factures échues, regroupées par débiteur — qu'elles soient déjà en recouvrement ou simplement en attente. C'est ici que vous décidez quelles créances envoyer en recouvrement.
Le « stock » : des factures en attente
Le stock regroupe les factures échues pas encore mises en recouvrement. Ce ne sont pas des dossiers : elles n'apparaissent pas dans « Mes dossiers », ne déclenchent aucune relance et n'engagent aucun frais. Elles patientent, rangées par débiteur.
Lire le tableau
Chaque ligne est un débiteur, résumé par deux colonnes de montants :
| Colonne | Signification |
|---|---|
| En retard | Total des factures en stock (échues, en attente) |
| En recouvrement | Total des factures déjà dans un dossier en cours |
Une colonne Ancienneté indique l'âge de la facture la plus ancienne. Cliquez sur une ligne pour déplier le détail facture par facture (fond rouge = en retard, fond bleu = en recouvrement).
Les alertes
- « à affecter » (facture orpheline) — le débiteur a plusieurs dossiers en cours ; une facture en stock ne peut pas être rattachée automatiquement. À vous de choisir.
- « doublon potentiel » — deux factures actives portent le même numéro. Vérifiez et supprimez celle en trop.
Mettre des factures en recouvrement
Cochez une ou plusieurs factures en stock d'un même débiteur, puis choisissez une action :
| Action | Effet |
|---|---|
| Préparer un brouillon | Crée un dossier en Brouillon, sans lancer les relances. |
| Lancer le recouvrement | Crée le dossier et démarre immédiatement les relances. |
| Affecter à un dossier… | Rattache les factures à un dossier en cours existant (utile pour les orphelines). Les montants sont recalculés. |
💡 Conseil : « Préparer un brouillon » est idéal pour vérifier les coordonnées avant la première relance. « Lancer le recouvrement » va au plus vite.
Sortir une facture d'un dossier
Cochez une facture en recouvrement, puis « Sortir vers le stock ». La facture quitte le dossier et retourne en stock (ex. contestation, rattachement par erreur). Si le dossier devient vide, il est automatiquement archivé.
Important⚠️ Important : Une sélection doit porter sur un seul débiteur et un seul type de factures (toutes en stock, ou toutes en recouvrement). Sinon les actions de déplacement sont désactivées.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que le « stock » ?+
Les factures échues pas encore mises en recouvrement. Ce ne sont pas des dossiers : elles n'apparaissent pas dans « Mes dossiers », ne déclenchent aucune relance et n'engagent aucun frais.
Que signifie une facture « à affecter » (orpheline) ?+
Le débiteur a plusieurs dossiers en cours et une facture en stock ne peut pas être rattachée automatiquement : la plateforme ne sait pas à quel dossier elle appartient. À vous de choisir.
Puis-je sortir une facture d'un dossier en cours ?+
Oui. Cochez une facture « en recouvrement » puis « Sortir vers le stock ». Si le dossier devient vide, il est automatiquement archivé.
Dernière mise à jour : 22/07/2026