Vos clients débiteurs (stock et mise en recouvrement)
La vue par débiteur de vos factures échues : stock, factures orphelines, doublons et mise en recouvrement.
À quoi sert cette page ?
La rubrique Clients débiteurs est la vue d'ensemble de toutes vos factures échues, regroupées par débiteur — qu'elles soient déjà en recouvrement ou simplement en attente. C'est ici que vous décidez quelles créances envoyer en recouvrement.
Le « stock » : des factures en attente
Le stock regroupe les factures échues pas encore mises en recouvrement. Ce ne sont pas des dossiers : elles n'apparaissent pas dans « Mes dossiers », ne déclenchent aucune relance et n'engagent aucun frais. Elles patientent, rangées par débiteur.
Lire le tableau
Chaque ligne est un débiteur, résumé par deux colonnes de montants :
| Colonne | Signification |
|---|---|
| En retard | Total des factures en stock (échues, en attente) |
| En recouvrement | Total des factures déjà dans un dossier en cours |
Une colonne Ancienneté indique l'âge de la facture la plus ancienne. Cliquez sur une ligne pour déplier le détail facture par facture (fond rouge = en retard, fond bleu = en recouvrement).
Les alertes
- « à affecter » (facture orpheline) — le débiteur a plusieurs dossiers en cours ; une facture en stock ne peut pas être rattachée automatiquement. À vous de choisir.
- « doublon potentiel » — deux factures actives portent le même numéro. Vérifiez et supprimez celle en trop.
Mettre des factures en recouvrement
Cochez une ou plusieurs factures en stock d'un même débiteur, puis choisissez une action :
| Action | Effet |
|---|---|
| Préparer un brouillon | Crée un dossier en Brouillon, sans lancer les relances. |
| Lancer le recouvrement | Crée le dossier et démarre immédiatement les relances. |
| Affecter à un dossier… | Rattache les factures à un dossier en cours existant (utile pour les orphelines). Les montants sont recalculés. |
Conseil💡 Conseil : « Préparer un brouillon » est idéal pour vérifier les coordonnées avant la première relance. « Lancer le recouvrement » va au plus vite.
Sortir une facture d'un dossier
Cochez une facture en recouvrement, puis « Sortir vers le stock ». La facture quitte le dossier et retourne en stock (ex. contestation, rattachement par erreur). Si le dossier devient vide, il est automatiquement archivé.
Important⚠️ Important : Une sélection doit porter sur un seul débiteur et un seul type de factures (toutes en stock, ou toutes en recouvrement). Sinon les actions de déplacement sont désactivées.
Corriger une fiche débiteur
Cliquez sur le nom d'un débiteur pour ouvrir son volet, puis sur « Modifier ». Indiquez s'il s'agit d'une société (raison sociale seule) ou d'un particulier (prénom et nom), et complétez le SIREN et l'adresse. Le détail des champs est expliqué dans La fiche débiteur.
Le volet affiche aussi la section Contacts : ajoutez un contact en copie pour qu'il reçoive les mêmes relances que le contact principal. Voir Les contacts du débiteur.
Fusionner deux fiches débiteur
Un même débiteur peut apparaître sur deux lignes : un SIREN ajouté en cours de route, un nom saisi différemment d'un import à l'autre… La fusion réunit ces deux fiches en une seule.
La plateforme ne devine rien : c'est à vous de rendre les deux fiches identiques, puis de confirmer. La fusion n'est possible que si toutes ces conditions sont réunies :
| Condition | Société | Particulier |
|---|---|---|
| Même type de débiteur | ✓ | ✓ |
| Identifiant | SIREN identique, renseigné sur les deux fiches | Nom et prénom identiques |
| Adresse | — | Adresse identique (numéro, voie, code postal, ville) |
| Fiche à absorber | Aucune procédure judiciaire en cours | Aucune procédure judiciaire en cours |
Les majuscules, les accents et les abréviations courantes (« bd », « av. »…) ne comptent pas. En revanche, un numéro de rue différent suffit à bloquer la fusion.
Étapes :
- Ouvrez le volet de l'un des deux débiteurs, puis cliquez sur « Fusionner… »
- Choisissez l'autre fiche : celles qui semblent correspondre sont signalées « probable »
- Choisissez la fiche conservée
- Si une condition n'est pas remplie, la fenêtre l'indique précisément. Corrigez la fiche avec « Modifier », puis recommencez
- Cochez « Je confirme qu'il s'agit du même débiteur » et cliquez sur « Fusionner »
Ce qui se passe : les dossiers et les factures en stock de la fiche absorbée passent sur la fiche conservée, ses emails et téléphones s'y ajoutent (sans doublon), puis elle est supprimée. Chaque dossier déplacé affiche l'événement « Fiche débiteur fusionnée » dans sa chronologie. Les dossiers eux-mêmes ne sont pas fusionnés : regroupez ensuite les brouillons depuis « Mes dossiers » si besoin.
Important⚠️ Important : La fusion est irréversible. Vérifiez bien qu'il s'agit du même débiteur avant de confirmer.
Conseil💡 Logiciel de facturation : Une fiche synchronisée avec Pennylane, Sellsy ou Evoliz ne se fusionne pas ici : votre logiciel fait foi. Fusionnez les deux clients dans votre logiciel de facturation, la plateforme reprendra le résultat à la synchronisation suivante. Vous pouvez en revanche corriger la fiche (type, nom, adresse) avec « Modifier ».
Questions fréquentes
Qu'est-ce que le « stock » ?+
Les factures échues pas encore mises en recouvrement. Ce ne sont pas des dossiers : elles n'apparaissent pas dans « Mes dossiers », ne déclenchent aucune relance et n'engagent aucun frais.
Que signifie une facture « à affecter » (orpheline) ?+
Le débiteur a plusieurs dossiers en cours et une facture en stock ne peut pas être rattachée automatiquement : la plateforme ne sait pas à quel dossier elle appartient. À vous de choisir.
Le même débiteur apparaît sur deux lignes. Que faire ?+
Rendez les deux fiches identiques (même SIREN pour une société ; mêmes nom, prénom et adresse pour un particulier), puis utilisez « Fusionner… » dans le volet du débiteur. Une fiche synchronisée avec votre logiciel de facturation se fusionne dans ce logiciel.
Puis-je sortir une facture d'un dossier en cours ?+
Oui. Cochez une facture « en recouvrement » puis « Sortir vers le stock ». Si le dossier devient vide, il est automatiquement archivé.
Dernière mise à jour : 20/10/2026