Les actions disponibles sur un dossier
Suspendre, reprendre, marquer comme payé, archiver, relancer ou envoyer un message au débiteur depuis la page de détail.
Le bloc Actions
La carte Actions liste les opérations possibles sur le dossier. Elle est visible tant que le dossier est actif (ni archivé ni recouvré).
Suspendre / reprendre
Suspendre (ex. le débiteur a promis de payer) :
- Cliquez sur « Suspendre »
- Indiquez la raison (recommandé pour votre suivi)
- Cochez « Suspension définitive » si la procédure ne doit pas reprendre automatiquement
- Cliquez sur « Confirmer » — les relances sont immédiatement arrêtées
Reprendre : si le dossier est suspendu, le bouton devient « Reprendre ». Confirmez et la procédure repart là où elle s'était arrêtée.
Marquer comme payé
Dès réception du paiement intégral :
- Cliquez sur « Marquer comme payé »
- Confirmez — le dossier passe en Recouvré et toutes les relances planifiées sont annulées
Important⚠️ Important : N'attendez pas pour signaler un paiement. Un débiteur qui a payé ne doit pas continuer à recevoir des relances — cela nuit à votre relation commerciale.
Archiver (impayé)
Si vous abandonnez le recouvrement sans paiement (créance irrécouvrable, liquidation…) : cliquez sur « Archiver (impayé) », indiquez la raison, confirmez. Le dossier est archivé et toutes les relances s'arrêtent.
Envoyer une relance email manuelle
En dehors des relances automatiques :
- Cliquez sur « Envoyer une relance email »
- Vérifiez le destinataire dans la fenêtre de confirmation
- Cliquez sur « Confirmer »
Important⚠️ Limite : Une relance manuelle n'est possible qu'une fois tous les 2 jours ouvrés par destinataire. Elle utilise le modèle d'email de l'étape en cours et est enregistrée dans le journal sous « Relance manuelle ».
Envoyer un message au portail débiteur
- Cliquez sur « Envoyer un message au débiteur »
- Rédigez votre message
- Cliquez sur « Envoyer »
Le message apparaît dans l'espace débiteur et est enregistré au journal.
Important⚠️ Important : Ce message est visible par le débiteur. Ne mentionnez pas d'informations confidentielles relatives à d'autres clients.
Questions fréquentes
À quelle fréquence puis-je envoyer une relance email manuelle ?+
Une fois tous les 2 jours ouvrés par destinataire. Si vous avez déjà envoyé une relance récemment, un message vous l'indique.
Quelle différence entre suspension temporaire et définitive ?+
La suspension temporaire met la procédure en pause avec reprise possible. La suspension définitive arrête sans reprise automatique prévue (à cocher explicitement).
Dois-je signaler un paiement reçu hors plateforme ?+
Oui, immédiatement, via « Marquer comme payé ». Un débiteur qui a payé ne doit plus recevoir de relances.
Dernière mise à jour : 22/07/2026